台灣軟體工程師來日發展,不可不知的四大公司

近年台灣軟體工程師來日發展,已經成為一個選項,原因可能有很多:

  • 日本社會自身少子化的問題,因此開始擴大招募海外人才(延伸閱讀:日本 IT 業界人才不足—原因與機會
  • 社群網路與新媒體(例如我們 Worklife in Japan、PTT Oversea_Job版、換日線)推波助瀾,台灣人在日本軟體業工作的可能性漸漸被大家所知
  • 有幾間大型的日本公司在每年畢業季約 4 月的時候,在台灣舉行面試,所以畢業後直接進入日本 IT 業界成為大家口耳相傳「我同學」的故事,廣為人知

 

這幾間大型的日本公司,說得明白一點,就是 Yahoo! Japan、Rakuten(樂天)、Mercari、LINE,他們這幾年來皆透過仲介在台灣舉辦一年一度的招募活動。

 

有志來日發展的軟體工程師朋友們,可以好好把握這每年一次的招募活動,不過若拿到兩間以上的 Offer,可能會陷入選擇困難。以下,我將以我個人的觀點分析這四間公司,並做出一個綜合排序,希望能讓更多人了解日本 IT 業界的現況。

 

市值與股價趨勢

這四間都是上市公司,其中 Mercari 在東京證券交易所中是最年輕的一間(延伸閱讀:今年最受注目的上市公司-MERCARI 的現狀與未來挑戰),讓我們以 2018/7/17 收盤情況來比較四間公司的市值以及近一年來的股價趨勢。

從這四張圖中發現,市值的排名是 Yahoo! Japan (2.06兆)> LINE (1.20兆)> Rakuten (1.15兆) > Mercari(5853億)。

然而,觀察近一年的股價趨勢可以發現,Yahoo! Japan 及 Rakuten 的股價幾乎是在一年來的低點,Mercari 因為上市僅一個月左右,並不是很具有參考價值,但看得出來,股價並沒有節節高升,只有 LINE 的股價是在這一年來的高點位置。

 

所以我們得出一個結論,當下市場不看好 Yahoo! Japan 及 Rakuten 的未來;對 LINE 的未來保持樂觀態度,而 Mercari 因為剛上市,其實也是抱持樂觀態度。

 

核心業務

接下來我們來看一下公司的核心業務,以及近期有什麼動作,或許可以解釋股價的走向。

Yahoo! Japan

Yahoo! Japan 的第一個核心業務是搜尋,搜尋所能帶來的收益則反映在廣告上。先來看一張由 StatCounter 所提供的日本搜尋引擎市佔率的圖。

從圖中可以看出自 2016 年起 Yahoo! Japan 的搜尋引擎市佔率穩定下滑,而 Google 的市佔率則穩定上升,這符合我們的理解:Yahoo! Japan 因為最早進入日本搜尋引擎市場,其使用介面深植人心,尤其日本使用者喜歡豐富的資訊,Yahoo! Japan 正提供了適當的服務。然而,隨著西風東漸,簡潔的使用者介面設計也進入日本,愈來愈多的年輕人開始習慣像是 Google 一樣簡單的介面,Yahoo! Japan 複雜的入口網頁,便逐漸失勢。

 

接著讓我們來看看 Yahoo 2018/4 /27 公布的財報資料。

這張剪報呈現了廣告的營業額(売上収益)與前年度比,增加了 5.9%,而電商的營業額(eコマース国内流通総額)與前年度比,增加了 13.7%。

接著再看另一張財報簡報。

這張簡報呈現了雖然營業額(売上収益)增長 5.1%,但利潤(営業利益)卻是 -3.2 %,這代表了 Yahoo 做了更大的投資,才會導致支出增加。從接下來的這張簡報中可以了解,Yahoo 未來的三大投資發展重點是:電商、廣告與手機支付。

關於這三點,首先廣告第一的目標,根據我前面所述,Yahoo! Japan 的搜尋引擎市佔率正在下降,要在大環境愈來愈差的情況下,提升廣告的收益,有點逆勢而為,我覺得不容易。

再來是電商,現在日本的電商市場,向上有第一名的 Amazon Japan 與第二名的 Rakuten 正在廝殺,往下看有 Mercari 正在蠶食 Yahoo 拍賣的市場(Mercari 的二手物品交易平台可以比 Yahoo 拍賣更加節省時間與方便),所以我的研判這對 Yahoo! Japan 來說,要達到第一名的目標,也是很困難。

最後則是手機支付,現在日本的手機支付狀況可謂是戰國時代,Google Pay, Apple Pay, LINE Pay, Rakuten Pay … 群雄並起,Yahoo 要加入這個戰場,目前沒有看到明顯的優勢。

 

所以我的結論是,Yahoo! Japan 的本業搜尋正在萎縮,3 個想成為第一的領域都面臨激烈巨大的挑戰,未來不是很樂觀。

Rakuten

首先根據 2018/5/10的財報資料,Rakuten 的本業分成三種(我省略 Communication & Sports 這一塊了,因為這一塊更像是護城河、提升品牌形象的服務,而非用來賺錢的商業城堡):

  1. 電商
  2. FinTech,包括銀行、信用卡、證券
  3. 其他的網路服務

Rakuten 以電商起家,樂天市場現在在日本是電商市占率第二。 FinTech 的部分,尤其是樂天信用卡,從去年開始已經成為日本市佔率第一的信用卡,現在若提到樂天,很多人也會有一個印象是樂天信用卡很容易辦、很好用。其他所謂樂天生態圈中的一大堆服務,都還算不上特別有名或是獲利足夠多到自成一類,所以,被歸為第三類。

 

這三類中,樂天市場原本電商第一名的地位,是這一兩年才被 Amazon Japan 超越,我認為短時間內樂天不會再被其他的電商超越,樂天也正積極興建自己的物流系統與 Amazon 抗衡,而且日本的市場也容納得下兩個大型電商。所以,我認為電商的部分沒有什麼大的問題。

FinTech 這一塊,儘管信用卡已經市占第一,依然成長迅速,未來看好。

其他的網路服務包含了旅遊、Beauty、Food Delivery … 等等,因為太多太雜,很難做一個總體分析,只能說有些做得很大很順利,正在隨著世界的趨勢成長,例如旅遊,但是有一些服務可能完全打不贏其他的競爭者,例如 Music。我覺得這一塊,保守來看,至少不會扯整個集團的後腿,甚至也有鞏固品牌效應,發揮樂天經濟生態圈的效果。

 

從上面的分析可知,本業至少都經營得不差、FinTech 甚至持續高速成長,那麼為什麼股價持續走低呢?

這個原因是樂天在今年拿到了准許進入 Mobile Network Operator (MNO) 的 License。日本現在提供基礎設施(基地台等)與服務的電信公司有三家,NTT Docomo、KDDI 與 Softbank,然而與我們台灣電信三雄互相廝殺、低價競爭的情景不同,日本這邊的電信月租費依然非常昂貴,有鑑於此,日本政府希望引進第四家提供基礎建設與服務的電信公司,促進市場競爭,進而造成降價。

 

善用網路優勢降低成本,低價殺入市場,這的確是樂天擅長的招式,或許當樂天真的做起來的話,光是電信的收益,再加上電信結合內容(如 Sports、Music)的效益,真的會非常賺錢,然而,投資人等不了那麼久。要到達那個成功的時候,前期大量基礎建設的投資必不可少,所以,可見未來的幾年,其他服務賺的錢勢必會投入這個坑,甚至也要向銀行借貸,種種的不確定性,正是樂天股價持續下跌的原因。

上圖是樂天投入 MNO 的時程表,可以看出這是一個十年企劃,到 2028 年預計使用者數達 1000 萬人,所以對股東來說,這個投資可能太大太久了。

 

我的結論是,樂天的本業目前經營的沒有什麼大問題,而大舉投資進入電信市場,究竟是一場大膽有遠見的冒險,還是邁向滅亡的戰略失誤,只有 5 年後在來看這時間給出的答案了。

 

Mercari

關於 Mercari 的現況,請參閱近期寫的文章:今年最受注目的上市公司-MERCARI 的現狀與未來挑戰。簡而言之,二手物品交易平台是一個新的市場,Mercari 已經稱霸了這個市場,將隨著市場的擴大而成長,前景看好。

 

LINE

根據 LINE 2018/07/25 揭露的財報資料,公司的營業可以分為三塊:廣告、通訊與內容、戰略事業。

廣告是營收最大的一塊,佔 54 %;通訊與內容佔營收 34 %,具體包括了遊戲、漫畫與音樂;所謂的戰略事業,就是著重於未來幾年的發展,眼下還需要大量投資的事業,例如 LINE Pay、LINE Shopping、LINE Food Delivery、LINE Travel 與 AI 相關連的智慧音箱 Clova。

 

從數據來看,廣告營收年增率 42.1%(19.1 -> 27.2),進境良好;通訊與內容營收年降率 4.1% ( 18.1 -> 17.4),代表這一塊已經被壓搾至極限;戰略事業營收增加,但是整體佔比小,目前還在發展中。

 

所有 LINE 服務的營收都會直接跟使用者成長有關,然而,近幾期的數據都顯示情況並不樂觀,月間活躍使用者人數停滯成長,大概就是在 1.6 億人的規模,這也是為什麼有些業務的收益會看似到了極限,因為使用者就是這麼多了。

當然 LINE 接下來的發展最好是持續增加使用者數,但如果在使用者無法持續成長的情況下,開闢新的業務就是關鍵,這也就是戰略事業著重的點。

 

在 LINE Pay、LINE Shopping、LINE Food Delivery、LINE Travel、智慧音箱這幾項中,我個人目前最看好 LINE Pay 有望成為下一個營收支柱。因為我認為支付是剛需,手機支付的潮流剛開始在日本以及台灣捲起,而 LINE 擁有使用者不需要另外下載一個 App 的優勢(對比 Rakuten、Yahoo、Mercari),Line 在行動支付上的動作也非常快,所以,我很看好 Line 將循微信模式,以社交、支付為核心,連結其他所有服務,然後最終可以靠著支付手續費賺進大筆收益。

 

其他的戰略事業中,Shopping 是一個眾強雲集的戰場;Food Delivery 市場不大;Travel 也是競爭者眾;智慧音箱則是 Line 的技術力還不夠,而且離全民普及還有一段距離,還在一個非常早期的階段。

 

總而言之,Line 的未來在於使用者數的成長,但如果使用者人數沒有成長,戰略事業中的 Line Pay 有望成為營收頂樑柱,其他的事業,要在大幅成長可能不容易了。

 

根據以上分析,我認為 Mercari、Line、Rakuten 的本業或是投資的事業是有成長性的,但是唯獨 Yahoo 不管是本業或是投入的方向,我都看不出明顯的優勢。所以,我在這一面向的排名如下

Mercari = Line = Rakuten > Yahoo

 

國際參照

在分析公司的營運、商業模式的時候,如果在其他國家能找到類似的企業做對比,將可以對於公司商業模式的未來發展,有更深刻的了解。

所以,我將 Yahoo! Japan、Rakuten、Line 對比為中國的 B (百度)、A(阿里巴巴)、T(騰訊)。因為 Mercari 找不到對比的企業,暫且不提。

 

BAT 中,百度(搜尋引擎)的市值是最小的,要不是中國禁止 Google ,百度可能根本活不下來。所以,這給我們對於 Yahoo! Japan 的訊息是,除非你有國家政策的保護,或是自己有實作足以跟 Google 匹敵的搜尋演算法(Yahoo! Japan 兩者皆無),不然,要在搜尋以及延伸出來的廣告業務上跟 Google 抗衡,是很困難的事。

 

另外 BAT 中的阿里巴巴與騰訊兩家企業,市值約在同一個數量級(4000多億美金),我覺得這代表了電商(阿里巴巴)與社交+支付+遊戲(騰訊)的商業模式是可行的,所以 Line 與 Rakuten 是有未來的,只要兩者能維持住國內的第一名位置。

 

然而,如前面所述, Rakuten 已經失去了國內電商龍頭的地位,不敵 Amazon,Line 在日本國內還是第一,所以,就這個國際參照的面向來分析,我認為排名如下

Line > Rakuten  > Yahoo

 

海外進出

能夠流動到其他國家的人才,更具有競爭力;而能拓展海外市場的企業,則更強大也更讓人敬佩。所以,一起來看看這四間企業海外進出的策略以及成果。

 

首先,就我所知,Yahoo! Japan 沒有任何進擊海外的策略與行動,所以,敬陪末座。

Rakuten 與 Mercari 在美國與歐洲都有一些行動。

Rakuten 在美國透過併購買了一些企業,例如 Ebates,但本業是攻不進去的;在歐洲一些國家例如德國,電商有存活下來;在東南亞應該是全軍覆沒,都收回來了;而台灣則有樂天信用卡、旅遊、電商、Ebooks等服務,還算做得不錯。

Mercari 則在美國以及英國有所進展,但也遠遠不到成功的地步。

Line 則是在台灣、泰國、印尼站穩腳步,幾千萬人的使用者量,算是成功。

 

在這一個面向,不是很容易評估海外進出的成果,要用市佔率還是用獲益來比較?但我覺得,能夠有決心走向海外的企業,代表想成為國際企業,對比完全的日本企業,差異是很大的,所以,我認為排名如下。

Line = Rakuten = Mercari > Yahoo

 

技術能力

一間公司對於技術的追求,對軟體工程師的影響是很大的,如果進了一間商業導向的公司,工程師的地位與職涯發展就不會太好。

 

關於這四間公司的技術能力,我用兩個面向來探討。

第一個是 Open Source 的成果,以 Github 上的 Project 來比較。

Yahoo! Japan 的 Github 上最多星星的 Project 叫做 objc2swift,有 963顆星,不過已經沒有在維護了。另外有許多數十、一百多星星的 Project,看得出來在 Open Source 上有試圖開源許多自己寫的程式。

 

Rakuten 的 Github 上最多星星的 Project 來自於 Rakuten NLP 的 rakutenma,有 353 顆星星。其實 Rakuten 實在太大,光是跟 Rakuten 有關的帳號就有 rakuten-frontend, rakutentech, rakuten-ws, rakuten-nlp。但其中有非常多的 project 是 fork 別人的 repo,以這麼大的規模,但只有幾個自己程式碼的 Repo,我個人覺得,整體來說,Open Source 的風氣並不盛。

 

Mercari 的 Github 上最多星星的 Project 是 gaurun,有 622 顆星星。雖然 Mercari 是最年輕的,但其帳號下一些 Repo 有數十甚至數百的星星,看得出來,很用心在 Open Source 自己的程式碼。

 

Line 的 Github 上最多星星的 Project 是 armeria,有 1360 顆星星。其他也有好多個數百星星等級的 Repo,一樣用心在 Open Source 以及成果不錯。

 

第二個面向是透過業界朋友的評論及廣泛認知。這個部分沒有什麼數據,就當參考。我聽過很多人的評論,在談到 Rakuten 的時候,都會稱作是一間商業公司,並不那麼注重技術;Yahoo! Japan 則稍微好一點,但也不會稱為是技術公司,還是很偏商業。但談到 Line 與 Mercari 的時候,都會認同是技術公司,追求工程上的卓越。

 

所以,綜合兩個面向,我將排名如下

Line >= Mercari > Yahoo > Rakuten

 

公司福利

這部分是一個雜談,很難排出什麼絕對的排名。

Rakuten 有一個非常有名的福利,那就是社內免費提供非常好吃的三餐,這一點其他三間公司都沒有。

不過,除了 Rakuten 之外,另外三間公司都有社內的學日語補助,Mercari 是一對一日文教學;Line 是社內小班教學;Yahoo 聽說是補助學習到 N3 Level。

長久的租房補助,就我所知,四間公司都是沒有的,只有 Rakuten 與 Yahoo 在一開始工作的時候,可以住在公司提供的宿舍中(還是要付錢,但是可能更便宜,或是一開始免去找屋麻煩),但是終究是要搬出去的,而且公司提供的房屋,缺點就是地點無法自己選擇,也未必那麼好。

健身房的合作或是補助,Rakuten, Line, Mercari 都是有的。

另外一些額外的公司限定福利如:Mercari 提供社員使用 Pairs(交友軟體)補助;Line 每個月發 Line Pay 零用錢,Line Mobile 完全補助等。

 

公司文化

談公司文化,其實就是要談對於外國人工作的友善程度,社內氣氛比較偏向美式還是日式。我想,大部分人會同意,管理風格愈偏向美式,給予個人的自由愈高,是愈好的。

Yahoo! Japan

社內的正式語言是日文,根據我訪談以前在 Yahoo! Japan 工作朋友的心得,他們一致都認為 Yahoo 內部還是非常的日式,雖說,近期好像有一些改革,但那是停留在 PR 的階段而已。

Rakuten

Rakuten 社內的正式語言是英文,可以說是對外國人最友善的工作環境了。然而,社內的出勤時間,不比 Line 或是 Mercari 自由,還是每天 9:00 要到公司,甚至每週一早上有朝會,要 8:00 到公司,這對於軟體工程師來講,實在太累了…。管理方式是上對下的 Evaluation,並沒有 Peer Review 之類的東西,所以,整體還是一個需要 Manager 決定很多事情的架構。

Mercari

Mercari 內部沒有正式語言,每個人根據不同channel/不同PJ members 決定用什麼語言溝通最方便。所以,英文日文都會用到,社內便提供日語課程,是一個可以讓外國人先以英文溝通,慢慢學習日文的工作環境。自由上下班時間,僅要遵守 Core Time 的要求。

Line

社內正式語言是日文,有許多的翻譯人員在,不過東京 Office 還是需要一些日文基礎,福岡 Office 則不用。自由上下班時間,很多人甚至 12:00、13:00 才來辦公室,只要工作有產出就好。而社內的評價模式,包含 Peer Review,試圖讓 Manager 的重要性不要那麼高。Line 的管理風格希望每個人自動自發、發揮自己的積極性,進而減少需要 Manager 給出指令的必要性。

 

綜合以上,若真的要給一個公司文化對於個人的排名,我會認為,Rakuten 雖然很友善,但是他無法讓身為外國人的我們在一個英文舒適圈之外,所以我們日文不會進步,這樣未必是好事,我寧願像是 Line 或是 Mercari 的環境,可以自由上下班,一邊用英文工作的同時學習日文。而 Yahoo 又太日式,絕對是敬陪末座。所以,排名如下

Line = Mercari > Rakuten > Yahoo

 

新卒待遇

新卒(畢業生)的待遇,代表了公司對於 Tech 的重視度,而且可能很多人會透過新卒選考來到日本,這也是很值得了解的一塊。我參考了這一篇 PTT 的文章 [請益] 新鮮人日本東京 offer 請益,裡面的 Y 社就是Yahoo,R 社是樂天。

Yahoo! Japan

薪水:約 260K JPY/mo (含 25h 加班費) + 獎金/評等一年兩次

住房:前兩年可以住公司找的房子(通勤一小時內),租金補助 50%

這樣算起來,假設一個月房租 8萬日幣,補助 50%,等於多拿 4 萬,月薪等於 26 + 4 = 30 萬日幣。獎金跟 Rakuten 一樣算一年有 3 個月,所以年薪約 450 萬日幣。

Rakuten

薪水:約 320K JPY/mo (含 40h 加班費) + 獎金/評等一年兩次 + Stock Option (估算一年全部加起來稅前 5M 上下)

無住房補助。獎金算一年有 3 個月。

所以月薪 32 W * (12 + 3) = 480 W 年薪。因為這個 Stock Option 是要等好幾年才能兌現的,一般來說,比較像是虛的錢,所以不計算在內。

Line

官方網站說得很清楚,新畢業生,年薪 500 萬日幣,然後再加上每個月的 Line Pay 零用錢,所以,510萬左右的年薪是有的。而,Line 內部的 Bonus 制度,真的很看個人績效,所以如果個人績效不好,拿不到獎金都有可能。所以,在此不計算獎金。

 

我不清楚 Mercari 的新卒待遇,他們非常根據實力給薪,所以,可能沒有公定價。根據以上資訊,排名如下

Line(510萬) > Rakuten (480萬)> Yahoo (450萬)

 

綜合排名

看完這麼多面向,我想給出一個綜合排名如下

Line > Mercari > Rakuten > Yahoo

我個人非常重視自由上下班、技術追求、海外進出的決心、商業模式有沒有未來,在這些部分  Yahoo 都在很後面,所以列為第四。Rakuten 因為沒有自由上下班以及技術追求,列為第三。接著 Line 與 Mercari 就比較微妙,我想比起 Mercari 做二手物品交易平台,Line 的社交+遊戲+支付的商業模式更加吸引我,所以我把 Line 列為第一。

 

個人發展

看完以上四間公司的分析,我想說的是,其實公司的發展與個人的發展未必那麼相關,大可不必對這個公司的排名那麼認真。如果今天,有非常想要來日本工作的軟體工程師朋友拿到任何一家的 Offer,就算是 Yahoo! Japan 那麼,過來就對了!未來還很長,到了日本之後,就會有很多的機會。

 

除非拿到了2家以上的 Offer,這時候才會需要考慮。然而,在公司裡的什麼 Team、負責什麼業務,對於個人的成長才是更重要的。我就會建議,如果是在 Yahoo! Japan 負責 Data Science、AI 相關業務的話,絕對比在 Rakuten 做一名普通的 Backend Engineer 還要好,因為,世界的趨勢是 Data,是 AI,跟隨這個大趨勢,比在意公司本身的趨勢還要重要。

 

我的結論是,個人發展永遠最重要,這四間大公司之間的競合關係,就當茶餘飯後了解日本 IT 界的材料,看看就好。

 

歡迎追蹤作者 洪立遠(Yuan) ,不定時分享日本趨勢、業界觀察、在日台灣人圈子的生活。

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.